دو دانشجو به جرم کشیدن گرافیتی‌های انقلابی روی دیوارهای دانشگاه دستگیر می‌شوند. آن‌ها از اردوگاه فرار می‌کنند و همراه با دو دختر آمریکایی متواری می‌شوند، در حالی که خود را به عنوان جوانان ثروتمندی جا می‌زنند که در حال نشان دادن اسپانیا به دو توریست هستند.

سام شغلی برای عکاسی از یک اسپا و مرکز آب‌درمانی جدید در کالیفرنیای جنوبی برای بروشور تبلیغاتی‌شان پیدا می‌کند و بهترین دوستش کسی را هم برای استراحت با خود می‌برد. وقتی یکی از مهمانان این مرکز مجلل کشته می‌شود، سام بار دیگر در جستجوی یک قاتل می‌افتد. با پیشرفت تحقیقات، سام از کلاهبرداری‌ای پرده برمی‌دارد که در آن پزشک مرکز، داروهای تایید نشده، ایمپلنت‌های پرکننده و موارد دیگر را بدون رضایت آگاهانه بیماران روی آن‌ها آزمایش می‌کرده است.

ظهور چارلز منسون و «خانواده» او که مسئول مجموعه‌ای از قتل‌های معروف در اواخر دهه ۱۹۶۰ هستند. منسون، مردی کاریزماتیک و مرموز، لیندا کازابیان، مادری مجرد و خسته از سفر را جذب می‌کند تا به گروه طردشدگان او در مزرعه‌ای در خارج از لس آنجلس بپیوندد. پس از قتل شارون تیت بازیگر، منسون و پیروانش توسط دادستان منطقه، وینسنت بوگلیوسی، تحت بازجویی قرار می‌گیرند.

یک دانش‌آموز سال آخر دبیرستان وقتی رابطه پنهانی‌اش با یک وکیل مسن‌تر از کنترل خارج می‌شود، به هدفی برای قتل تبدیل می‌گردد.